Чи вплине спалах російсько-українського конфлікту на фотоелектричну ефективність?
1. Вплив російсько-українського конфлікту на місцеву фотоелектричну
Якщо подивитися тільки на розвиток нової енергетики в Росії та Україні, то станом на липень 2021 року загальна встановлена фотоелектрична потужність України досягла 7,74 ГВт, з яких 6,4 ГВт встановлюється на землі і 933 МВт встановлюється в домогосподарствах. У 2021 році Росія додасть всього 233 мегават фотоелектричної системи, з сукупною встановленою потужністю близько 2 ГВт.
Російсько-український конфлікт повинен вплинути на встановлену потужність обох країн у 2022 році, особливо в Україні, де занадто багато чого потрібно зробити у післявоєнній реконструкції. Однак нещодавно встановлені потужності Росії та України занадто малі на світовому фотоелектричному ринку і мало впливають на нову встановлену потужність глобальної фотоелектричної енергії.
2. Вплив російсько-українського конфлікту на постачання фотоелектричних панелй
Хоча встановлені потужності Росії та України не вплинуть на світ, вплив самого конфлікту на світовий фотоелектричний ринок не варто недооцінювати. Перший – це прямий конфлікт конфлікту на ринку PV-пропозиції.
У сфері електронних напівпровідників електронні спеціальні гази (електронні спеціальні гази) є одним з незамінних основних і допоміжних матеріалів у виробництві електронних галузей промисловості, таких як великомасштабні інтегральні схеми, плоскі панелі дисплеїв, складні напівпровідникові пристрої, сонячні елементи, оптичні волокна. Електронний спеціальний газ відіграє важливу роль у багатьох виробничих ланках сонячних елементів, включаючи дифузію, травлення, осадження та інші процеси.
Україна є основним постачальником напівпровідникової сировини, в основному з виробництва неону, криптону і ксенону, забезпечуючи 70% світового попиту на неон, 40% криптону і 30% ксенону. Більше 90% поставок напівпровідникового неонового газу в США надходить з Росії та України. Конфлікт між Росією і Україною може вплинути на поставки інерційного газу в регіоні. Скорочення поставок газу призведе до зростання цін, а витрати на виробництво кремнієвих вафель можуть відповідно зрости.
Однак вартість електронного газу становить 5-6% від загальної вартості матеріалів ІК, а вплив на вартість кремнієвих вафель і батарей не повинен бути занадто великим.
3. Вплив російсько-українського конфлікту на нові глобальні встановлені потужності
Встановлені потужності Росії та України не вплинуть на світ, але сам російсько-український конфлікт вплине на глобальні очікування щодо нових встановлених потужностей.
Після початку російсько-українського конфлікту найбільш безпосередньою кризою в Європі стала енергетична криза. З одного боку, "Північний потік-2" був призупинений на невизначений термін. З іншого боку, коли конфлікт загострився, енергопостачання Європи зіткнулося зі зростаючими ризиками. Європа залежить від Росії для більш ніж третини поставок природного газу, і хоча поставки російського газу в Європейський Союз через Україну проходять нормально, і Росія заявляє, що її зарубіжні поставки газу "безперервні", європейські ф'ючерси на газ, вугілля і сиру нафту зросли.
З ескалацією санкцій в Європі та США Європа обмежила використання Росією системи клірингової системи прикордонного банку Swift. Будь-які санкції, які обмежують доступ Росії до іноземної валюти, можуть перевернути сировинні ринки, такі як нафта, газ, метали і культури, а ескалація санкцій також може призвести до того, що Росія відріже природний газ. постачання у відповідь.
Тому конфлікт між Росією та Україною позитивно вплине на прискорення заміни традиційної енергетики новою енергетикою в Європі. Вся Європа і США стануть другим за величиною встановленим ринком потужностей у світі в 2021 році, і, як очікується, він матиме понад 26 ГВт, що на 30% більше, ніж у порівнянні з нещодавно встановленою потужністю в 2020 році.
Європа стикається з дефіцитом запасів природного газу в 2021 році, що стимулювало коригування плану ЄС RED II (збільшення частки відновлюваної енергії та прискорення порядку денного вуглецевої нейтральності), а Німеччина та інші країни сформулювали більш агресивні плани відновлюваної енергетики. Раптовий спалах російсько-українського конфлікту в 2022 році знову підштовхне європейські країни до надаєте значення енергетичній безпеці та енергетичній незалежності, і задоволення цього попиту неминуче буде покладатися на потреби вітроенергетики, фотоелектричної енергії та ядерної енергетики, в центрі уваги якої є фотоелектрична енергія.
Наприкінці минулого року ми очікували, що Європа, як очікується, досягне понад 30 ГВт нових фотоелектричних установок у 2022 році. Тепер здається, що Європа, швидше за все, прискорить фотоелектричне застосування, і щорічне збільшення на 35 або навіть 40 ГВт можливе.
На додаток до напруженості в Європі, конфлікт між Росією і Україною може вплинути на ціни на доставку, а жорсткі поставки сирої нафти можуть стимулювати світовий попит на нову енергію. Принаймні, судячи з фондового ринку минулого тижня, коли російсько-український конфлікт викликав бурхливі потрясіння на світовому фондовому ринку, фотоелектричний сектор Китаю працює досить добре, чи не так? Повернення фотоелектричної доріжки на трильйон доларів очевидне, а фотоелектричний 50ETF виріс на 1,53%.
4. Конфлікт між Росією і Україною може посилити напруженість кремнієвих матеріалів
Чи буде надлишок кремнію в 2022 році? У статті аналіз вказує на те, що відношення виробництва кремнієвих матеріалів до модульних поставок в 2022 році складе близько 1,5 на основі річної нововстановленої потужності 220 ГВт. Виходячи з оптимістичного прогнозу в 270 ГВт, співвідношення попиту і пропозиції складе близько 1,34, що є помірно вільною точкою балансу попиту і пропозиції. Очікується, що ціна кремнієвого матеріалу буде стабільною з деяким зниженням протягом усього року.
Однак, оскільки конфлікт між Росією і Україною прискорив глобальні очікування щодо нових енергетичних установок, фотоелектричні установки, як найважливіший стовп нової енергетики, можуть перевищити раніше очікувану верхню межу нововстановленої потужності, а попит на кремнієві матеріали може зрости. Однак на поставки кремнієвих матеріалів можуть вплинути конфлікти. Наприклад, німецький Wacker, основний постачальник кремнієвих матеріалів в Європі, може бути обмежений різними факторами, такими як ціни на енергоносії, енергопостачання та доставка. Можуть бути порушені як виробництво, так і поставки.
Таким чином, відношення пропозиції кремнієвого матеріалу до попиту на модулі, ймовірно, впаде нижче 1,3, навіть близько до 1,2, що являє собою дуже жорстку пропозицію в попередньому аналізі, що стане серйозним ударом по всіх очікуваннях, що пропозиція кремнієвого матеріалу ослабне і ціна кремнієвого матеріалу впаде.
Конфлікт між Росією і Україною зробив фотоелектричну установку в 2022 році більш оптимістичною, але це зробило цінову тенденцію кремнієвих матеріалів більш заплутаною.